Finanz- und Versicherungsberatung mit Leidenschaft
Ihre Finanzen – unser Anliegen.
In Zeiten anonymer Vergleichsportale bietet die persönliche Betreuung durch kompetente und engagierte Fachexperten einen großen Mehrwert.
Unsere Stärken liegen in der Erstellung eines individuelles Konzeptes zur Absicherung Ihrer ganz persönlichen Risiken sowie eines auf Ihre Präferenzen abgestimmten Vermögens- und Vorsorgeplans.
Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert.
Bei uns erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern die konsequente Betreuung über viele Jahre hinweg. Denn je besser wir unsere Mandanten kennen, desto gezielter können wir sie beraten.
Als vertrauensvoller Partner in allen Finanz- und Versicherungsfragen begleiten wir auch Sie gerne auf Ihrem weiteren Lebensweg.
Wir lernen uns kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Denn das ist Voraussetzung für eine langjährige Partnerschaft auf Augenhöhe, bevor es um Zahlen, Daten und Fakten geht. Wir meinen: vor der Information kommt die Emotion.
02
persönliche Bedarfsanalyse
Wir erstellen Ihren persönlichen Vorsorge- & Vermögensstatus und ermitteln Ihre individuellen Ziele und Wünsche. Dabei geht es neben Absicherungsfragen oftmals um noch nicht genutzte Steuervorteile sowie Zuschüsse und Vergünstigungen.
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individuelle Recherche
Basierend auf dem Ergebnis Ihrer persönlichen Bedarfsanalyse erstellen wir ein Finanzkonzept, scannen den Markt und suchen geeignete Produkte mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis für Sie heraus.
04
Konzeptumsetzung
Welche Änderungen und Abschlüsse Sie schlussendlich tätigen, entscheiden allein Sie. Wir legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und sprechen wohlüberlegte Empfehlungen aus.
05
laufende Betreuung
Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Zudem wandelt sich stetig der Markt und bringt neue Möglichkeiten hervor. Wir bleiben stets am Ball und weisen auf Optimierungsoptionen hin.
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